В песне "Basin Street Blues" Рэй Чарльз выражает глубокую тоску по Бейсин-стрит, улице в Новом Орлеане, известной своим музыкальным наследием. Лирический герой описывает Бейсин-стрит как место встречи друзей, «край грёз», где царит особая атмосфера радости и единения
В песне "After My Laughter Came Tears" Рэй Чарльз поёт о боли и сожалении, скрытых за показным безразличием. Лирический герой, стараясь скрыть свою истинную печаль от расставания, сначала реагирует смехом, убеждая себя и окружающих, что ему всё равно