В песне "Watch What Happens" Тони Беннетт обращается к человеку с холодным, закрытым сердцем. Он не может поверить, что сердце настолько очерствело, и предполагает, что причиной тому — долгая "одинокая ночь", метафора душевной боли и разочарования
Песня Тони Беннета "Waltz for Debby" рисует трогательную картину детства, увиденную глазами любящего взрослого. Лирический герой описывает волшебный мир маленькой девочки Дебби, наполненный куклами, клоунами и плюшевыми друзьями