В песне "Bad Bad Sign" ("Дурной-дурной знак") Джо Кокер поет о предчувствии беды в отношениях. Лирический герой замечает череду дурных примет – черную кошку, полнолуние, треснувшее зеркало, странные звонки – и чувствует, что что-то не так
В песне "Anybody Seen My Girl" ("Кто-нибудь видел мою девушку?") Джо Кокер поет о мужчине, сердце которого разбито свободолюбивой и непостоянной возлюбленной. Лирический герой страдает от неразделенной любви и тоски по любимой, которая постоянно ускользает от него