В песне "I Never See Maggie Alone" Рэй Чарльз с юмором описывает девушку Мэгги, которая никуда не ходит без своей большой семьи. Куда бы ни отправился главный герой, чтобы встретиться с Мэгги, она всегда окружена свитой родственников родителями, братьями, сестрами, дядями и кузенами
В песне "I Surrender Dear" Рэй Чарльз поет о горьком осознании своего поражения в любовной игре. Лирический герой, ранее "гордый, печальный, прекрасный лжец", был "заклятым врагом любви", не позволявшим себе поддаться чувствам