В песне "I Wish I Knew" ("Хотел бы я знать") Джимми Скотт выражает мучительную неопределенность и тоску в отношениях, где чувства не взаимны. Лирический герой страдает от неразделенной любви, сомневаясь в истинности чувств объекта своей привязанности
В песне "(I'm Afraid) The Masquerade Is Over" ("Боюсь, маскарад окончен") Джимми Скотт поет о горьком осознании того, что любовь угасла, а отношения превратились в фальшь. Лирический герой чувствует, что прежняя страсть и искра исчезли, оставив после себя лишь пустоту и разочарование