В песне "It's a Sin When You Love Somebody" ("Это грех, когда ты любишь кого-то") Джо Кокер рисует картину любви, которая, кажется, не одобряется свыше. Лирический герой обращается к возлюбленной, признаваясь в своих чувствах и одновременно размышляя о противоречиях любви и веры
В песне "Isolation" Джо Кокер рисует картину мира, охваченного страхом и отчуждением. Лирический герой ощущает себя потерянным и одиноким в мире, где, несмотря на кажущееся процветание ("говорят, что мы всего добились"), люди глубоко несчастны и боятся остаться наедине с собой ("мы так боимся