В песне "Ray's Blues" Рэй Чарльз с душевной болью описывает чувство одиночества и тоски по возлюбленной, которая, по всей видимости, ушла к другому.Первые строки "Ты когда-нибудь просыпалась утром на рассвете… протягивала руку и дотрагивалась до подушки, где лежал твой милый, детка?" рисуют картину утра, когда герой осознает отсутствие любимой
В песне "No One to Cry To" Рэй Чарльз с пронзительной искренностью раскрывает тему одиночества и тоски по близкому человеку. Лирический герой, от чьего лица ведётся повествование, отчаянно нуждается в ком-то, кто разделит его чувства, поддержит в трудные минуты