В песне "I'll Only Miss Her When I Think of Her" Тони Беннетт с горькой иронией поет о расставании и о том, как сложно бывает отпустить прошлую любовь.На первый взгляд, лирический герой отрицает свою печаль, утверждая, что будет скучать по бывшей возлюбленной только тогда, когда будет о ней думать
В песне "I Left My Heart in San Francisco" Тони Беннетт выражает глубокую тоску по Сан-Франциско, городу, который он считает своим домом.Текст песни рисует контраст между Сан-Франциско и другими знаменитыми городами - Парижем, Римом и Нью-Йорком