В песне "The Way You Look Tonight" Тони Беннетт воспевает ослепительную красоту и очарование своей возлюбленной. Лирический герой признаётся, что даже в самые трудные и мрачные моменты ("Когда я совсем загрущу, Когда мир холоден"), мысли о ней и её красоте ("И том, как ты выглядишь сегодня вечером") озаряют его светом и теплом
В песне "The Way That I Feel" Тони Беннетт описывает глубокое чувство одиночества и тоски, вызванное разрывом отношений. Лирический герой чувствует себя потерянным и сломленным, сравнивая себя с "мотором, потерявшим ведущее колесо"