В песне "California" Руфус Уэйнрайт с иронией и грустью размышляет о своих сложных отношениях с Калифорнией. С одной стороны, он признает привлекательность "золотого штата", называя его "чудом" и упоминая "легкую добычу" — намек на славу и удовольствия, которыми так славится Калифорния
В песне "Beauty Mark" Руфус Уэйнрайт размышляет о своем сходстве и различиях с матерью, Кейт МакГэрригл, которой посвящена эта работа. "Родинка" в названии – это отсылка к реальной отличительной черте внешности певицы