В песне "Theme from the Pawnbroker" Тони Беннетт передает глубокую печаль и цинизм, возникшие после болезненного разрыва отношений. Лирический герой, очевидно, женщина, чувствует себя опустошенной, ее сердце уподоблено "пустой скорлупе"
В песне "The Way You Look Tonight" Тони Беннетт воспевает ослепительную красоту и очарование своей возлюбленной. Лирический герой признаётся, что даже в самые трудные и мрачные моменты ("Когда я совсем загрущу, Когда мир холоден"), мысли о ней и её красоте ("И том, как ты выглядишь сегодня вечером") озаряют его светом и теплом
