В песне "Early Morning Madness" Руфус Уэйнрайт описывает мучительное состояние утренней меланхолии и апатии. Лирический герой находится в плену негативных эмоций всё кажется неправильным ("всё идёт не так"), окружающая действительность вызывает отвращение ("мерзость, которая не кончается")
В песне "Do I Disappoint You" Руфус Уэйнрайт обращается к невидимому собеседнику, возможно, к возлюбленному или критику, который, кажется, разочарован им. Лирический герой пытается разобраться в причинах этого разочарования, подвергая сомнению ожидания и желания, которые на него проецируются